TADAWUL:2222 olarak listelenen Suudi devlet petrol devi Aramco (TADAWUL:2222), 2021’den bu yana ilk kez bir dolar tahvil arzıyla bugün borç piyasasına yeniden giriş yaptı. Şirket, 10, 30 ve 40 yıl vadeli tahvillerin satışını düzenlemek üzere bankaları işe alma sürecinde. Süreç hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Aramco’nun birleştirilmiş dilimlerden en az 3 milyar dolar gelir elde etmesinin beklendiğini belirtti.
Tahvil ihracı, Körfez şirketleri ve hükümetlerinin yatırımlarını finanse etmek için bu yıl borç piyasalarındaki elverişli koşullardan yararlanma eğiliminin bir parçası olarak ortaya çıktı. Örneğin Suudi Arabistan Ocak ayında 12 milyar dolarlık dolar tahvili ihraç etti ve bunu Mayıs ayında 5 milyar dolarlık İslami tahvil ya da sukuk ihracı izledi.
Şubat ayında Aramco bu yıl için potansiyel bir tahvil ihracının ipuçlarını vermişti. Suudi ekonomisine önemli bir katkı sağlayan petrol devi, 2024 yılı için toplam 124,3 milyar dolar temettü açıklamayı planlıyor ve bunun aslan payı Suudi hükümetine ayrılmış durumda.
Aramco geçtiğimiz ay gazın genişletilmesi için 25 milyar dolar değerinde sözleşme imzalayarak, Renault ve Geely ortak girişimi Horse Powertrain’in %10 hissesini satın alarak ve sıvılaştırılmış doğal gaz için ABD firması Sempra ile bir ön anlaşma yaparak önemli adımlar attı. Analistler bu hamlelerin Aramco’nun satın almalar konusundaki agresif tutumunu gösterdiğini belirtiyor.
Aramco’nun %16’sına sahip olan Kamu Yatırım Fonu (PIF) da temettüden faydalanıyor. Aramco’nun yaklaşık %81,5’ini elinde bulunduran Suudi hükümeti, kısa bir süre önce hisselerinin bir kısmını elden çıkararak 11,2 milyar dolar topladı. Bu fonların ülkenin ekonomiyi petrolden uzaklaştırmayı amaçlayan “Vizyon 2030” girişimini desteklemesi bekleniyor.
PIF, elektrikli araçlardan spor ve iddialı şehir projelerine kadar çeşitli yatırımlarda aktif rol aldı ve üç borç ihracından yaklaşık 8 milyar dolar topladı. Abu Dabi Ticaret Bankası baş ekonomisti Monica Malik, borç piyasalarına erişimin, ülke önemli yatırım programlarını sürdürürken iç finansman baskılarını hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti.
Aramco’nun mevcut tahvil satışı için Citi, Goldman Sachs International, HSBC, NYSE:JPM, Morgan Stanley ve SNB Capital ortak aktif talep toplayıcılar olarak görev yapıyor. Tahvillerin potansiyel satışını görüşmek üzere bugün yatırımcı görüşmeleri yapılması planlanıyor, ancak ihracın büyüklüğü henüz açıklanmadı.
Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Bank of China, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital ve Mizuho’nun da aralarında bulunduğu diğer bankalar ise ortak pasif talep toplayıcılar olarak görev yapıyor.
Bu satıştan elde edilecek 40 yıllık tahvil dilimi, Aramco’nun Kasım 2070’te vadesi dolacak 2.25 milyar dolarlık tahvilinden sonra en uzun ikinci tahvili olacak.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
